投資信託を購入してみたいと思うのだが - 2012/09

将来に向けてのの資産形成の一部を投資信託で築きたいと思い、投資信託について勉強中です。




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2012年09月19日(Wed)▲ページの先頭へ
日本航空株
日本航空が株を再上場しましたね。
初値は3810円をつけたそうです。

投入した公的資金は、
今回の上場で全て回収することが出来て
国民の負担はゼロということになったそうです。

日本航空の株価がある程度評価された初値をつけたようですが、
実際のところ業績はどうなのでしょうか。

ある人は、現在の日航の業績が良く見えるのは、
人的リストラをし、
不採算路線を廃線したことによりコストが削減され、
そのことによって一時的に業績が良く見えるだけだと言っていました。

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日本航空(JAL)が19日、経営破綻に伴う上場廃止から2年7カ月ぶりに、東京証券取引所第1部に再上場した。初値は売り出し価格(3790円)を20円上回る3810円だった。時価総額は約6900億円と世界の航空大手の中でも屈指の規模。世界の株式市場では米フェイスブックに次ぐ今年2番目の大型上場となった。

日航株は午前9時の取引開始とほぼ同時に初値を付け、一時は売り出し価格を115円(3%)上回る3905円まで上昇した。時価総額はライバルの全日本空輸(ANA、約6400億円)を超えた。世界の航空会社でもシンガポール航空(約7900億円)などと上位群を形成する。

(日本経済新聞 - 2012年9月19日)
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2012年09月01日(Sat)▲ページの先頭へ
投信配当は500万円まで非課税に
私は長期的な資産形成のために投信を購入しているので、
投信を解約することで利益を得る機会もまだないですし、
分配型投信を購入していないので分配金を得たこともありませんが、
分配金など投資信託からの配当などの利益を得ている方は
税金について関心もあるのではないでしょうか。

2014年1月からのことになりますが、
投資信託の配当・譲渡益に関しては
最大で500万円まで非課税となるようです。

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金融庁の2013年度税制改正要望案が30日、明らかになった。2014年1月から導入する予定だった新たな証券優遇税制「少額投資非課税制度」の恒久化が柱。上場株式や株式投資信託などの配当・譲渡益が非課税となるが、富裕層を過度に優遇するとの懸念もあり、非課税扱いとなる累積の投資額は最大で年500万円までに抑える。
 新制度は「日本版ISA」と呼ばれ、小口投資の配当・譲渡益を非課税とする英国の個人貯蓄口座(ISA)がモデル。株式や株式投信の配当・譲渡益に対する税率を20%から10%に軽減する現行の証券優遇税制が13年末に期限切れになるのに合わせ、14年1月から3年間の時限措置として導入が決まっていた。

(時事通信 - 2012年8月30日)
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